Update-Notizen für Groupy CRM+

Februar 2026

Allgemeines

• Wir haben das neue Jahr damit begonnen, dass wir eine Unmenge an Optimierungen umgesetzt haben. Diese Optimierungen tragen dazu bei die Geschwindigkeit und Stabilität zu gewährleisten, für die Groupy bekannt war und zukünftig wieder sein wird. 

Rechnungsbereich

• Ein Fehler wurde behoben, der Rechnungskorrekturen bzw. Stornierungen mit Rabatt oder Aufschlägen auf Eurobasis falsch berechnen konnte.
• Für Aufträge gibt es einen neuen Filter, der sich auf den Positionsstatus (Fertig / Unfertig) bezieht. Damit kann man Aufträge gezielt filtern, um nur die zu sehen die entweder komplett fertig sind, komplett unangefangen oder bereits angefangen aber nicht abgeschlossen sind. Zusätzlich werden jetzt in der Liste der Aufträge fertige Positionen grün dargestellt.
• Die Ansicht von Aufträgen wurde überarbeitet
• Die Ansicht von Aufträgen zeigt jetzt auch Gruppenüberschriften an.
• Ein Fehler wurde behoben, der zu falschen Rechnungsnummern führen konnte, wenn eine Bestellung aus einem Online-Shop automatisch verarbeitet wird.
• Die Standard-Versand-Drossel, die im E-Mail-Server eingestellt werden kann wirkt jetzt auch für das Versenden von Dokumenten aus der Rechnungs-Automatisierung. Die Drossel sorgt dafür, dass die E-Mails nicht alle auf einmal sondern Stück für Stück versendet werden, um die eigene Spam-Bewertung nicht unnötig zu riskieren und die Zustellbarkeit zu verbessern.
• Die Positionsanmerkungen sind jetzt in der Breite begrenz, damit die Positionssummen schön untereinander stehen und nicht von den Texten unterbrochen werden.
• Shop-Bestellungen bekommen jetzt die Rechnungsadresse als freie Rechnungsadresse eingetragen, um ein exaktes Abbild der Eingabe im Shop zu sein.
• Die Liste für Provisionen wurde modernisiert und erweitert.
• Stornierungen verursachen jetzt eine negative Provisionsmeldung.
• Alle Arten von Dokumenten können jetzt als Netto- und als Brutto-Dokument bearbeitet werden und fließend geändert werden.
• Die Summe "Bereits gezahlt" in der Rechnungsliste beachtet jetzt auch Anzahlungen korrekt, die über die eigenen Anzahlungsfelder eingetragen wurden. Diese Anzahlungsfelder wurden außerdem entfernt, da sie in Zusammenhang mit den Finanzen schlecht zu berechnen sind.
• Die Ansicht der Aufträge wurde technisch dafür vorbereitet auch sehr viele Positionen schnell und stabil zu laden.
• Positionen können jetzt auch mit Aufwendungen versehen werden, um Vor- und Nachkalkulationen möglich zu machen.
• Die Mail-Vorlage für Mahnungen wird jetzt korrekt und automatisch in die E-Mail eingefügt.
• Angebote können jetzt mit den Daten aus einer x83 Datei befüllt werden.
• Aufträge können jetzt mit einem einfachen Aufmaß versehen werden. Jede Position kann so beliebig viele Aufmaß-Zeilen erhalten, die in Stück, Länge, Breite und Höhe angegeben werden und fertige Berechnungen pro Zeile und Position liefern.

Arbeitszeit

• Alle Einstellungen für den Arbeitszeit-Bereich, die bei einem vollständigen Benutzer zur Verfügung stehen, sind jetzt auch für Mini-Benutzer verfügbar.
• Die Startseiten-Spalte, die alle Mitarbeiter zeigt, kann jetzt auch anzeigen, wenn es einen Monat gibt, der gegenzuzeichnen ist. Diese Information bekommen nur Mitarbeiter, die das entsprechende Recht haben.
• Ein Fehler wurde behoben, der in seltenen Fällen dazu führen konnte, dass eine Krankmeldung nicht gespeichert wurde.
• Es gibt jetzt die Möglichkeit Abgeltungsregeln in Groupy zu hinterlegen, die dann automatisch mit durchgerechnet werden. Eine Abgeltungsregel kann in Arbeitsverträgen vereinbart werden und bewirkt, dass eine bestimmte Menge von Überstunden am Ende des Monats mit dem Monatsgehalt abgegolten werden.
• Die technische Grundlage für den Übertrag von Resturlaub ins das nächste Jahr wurde verbessert, um auch nachträgliche Änderungen abbilden zu können. Zusätzlich wurde eine Option in alle Jahre eingebaut, die bestimmt, ob der Übertrag auf dieses Jahr automatisch berechnet werden darf. Auf diese Weise kann ein Übertrag von Hand verändert werden, sofern notwendig, ohne dass die automatische Berechnung die Zahl später wieder verändert. Wir haben die automatische Berechnung für 2026 und alle Jahre danach aktiviert.
• Mini-Benutzer haben jetzt Zugriff auf das gesamte Arbeitszeit-Modul ohne zusätzliche Rechte, damit sie einen besseren Überblick über Ihre Arbeitszeit halten können.
• Beim Ein- und Ausstempeln auf der Startseite wird jetzt der Knopf zum Ein- oder Ausstempeln ausgeblendet bis die Daten mit dem Server abgeglichen sind. Das beugt dem versehentlichen doppelten Einstempeln vor.
• Krankmeldungen, die über die eigentlichen Arbeitstage hinausgehen, werden jetzt korrekt nicht als Krankheitstage gezählt.

Adressen

• Listen können jetzt nach zwei Spalten sortiert werden, statt nur nach einer.
• Das Kommentarfeld innerhalb von Listen-Einträgen ist größer und bleibt auch bei kleinen Bildschirmen größer als bisher.
• Das Popup "Treffer aktualisieren" bzw. "Testzählung" in den Adress-Listen wurde verbessert und lädt jetzt mit einer angemessenen Geschwindigkeit.
• Die Aktivitäten eines Mitarbeiters werden jetzt korrekt angezeigt, sofern das entsprechende Recht vorhanden ist.
• SEPA-Mandate, die aus dem Shop gesammelt wurden, sind jetzt in allen Fällen korrekt verschlüsselt und nutzbar.

Termine

• In Terminen, die mit einer Position verbunden sind kann man jetzt direkt eine passende Lieferung zu der verbundenen Position buchen.
• Terminbeschreibungen auf der Startseite sind jetzt gekürzt, um die Ansicht nicht zu zerreißen.
• Wenn der Ort eines Termins ein Link ist, dann ist der Ort innerhalb von Terminbestätigungen und Erinnerungen ab jetzt immer automatisch ein anklickbarer Link.

Immobilien

• Eine neue Einstellung wurde hinzugefügt, um die Gründe für Ablehnungen aus dem Eigentümer Feedback zu entfernen.
• Bei Immobilien mit Außenprovision wurde, gemäß des Urteils des BGH (Az. I ZR 159/24), der Knopf "Senden und zum Exposé" geändert zu "Zahlungspflichtig beauftragen". Dies ist eine rechtlich notwendige Bezeichnung, ohne die gemäß dieses Urteils kein gültiger Vertrag zustande kommt und die Provision vom Käufer zurückverlangt werden kann. Unter dem Knopf haben wir zusätzlich folgende Anmerkung platziert, um den Klick weniger problematisch zu machen: "Kosten kommen nur auf Sie zu, wenn Sie die Immobilie kaufen." Focus hat dazu auch etwas geschrieben: focus.de
• Vorsorglich, wird jetzt der Text der Widerrufsbelehrung unter jedem Exposè nochmal angezeigt. Wir erachten diesen Schritt als notwendig, da aktuell eine Menge Berichterstattung stattfindet, die den Käufern vorschlägt die Provision anzufechten, wegen fehlender oder falscher Widerrufsbelehrung.

Formulare

• Formulare können jetzt zusätzlich zu einer Unterschrift des Empfängers auch eine Mitarbeiter-Unterschrift tragen. Diese Unterschrift wird direkt in Groupy geleistet, nicht über das Kundenportal und wird in der Druckansicht nach dem eigentlichen Inhalt des Formulars abgedruckt.
• Man kann jetzt in der Vorlage eines Formulars festlegen, ob und bei wem eine Benachrichtigung angezeigt werden soll, sobald der Empfänger des Formulars es fertig ausgefüllt und abgeschickt hat.
• Der Speicherplatz für Unterschriften wurde vergrößert, um jede Unterschrift vollständig speichern zu können.

Berichte

• Berichte können jetzt mit Feldern bestückt werden, die Bildern oder andere Dateien haben möchten. Bilder werden beim Druck des Berichtes direkt mit abgedruckt.
• Berichte können jetzt mit Feldern bestückt werden, die eine Unterschrift einfordert.
• Die Druckversion eines Berichtes hat jetzt das Firmenlogo mit voller Breite auf der ersten Seite ganz oben.

Finanzen

• Das finden und ersetzen von händisch angelegten Geldeingängen durch einen importierten Geldeingang wurde verbessert.
• Ein Fehler wurde behoben, der dazu geführt hat, dass man eine Fehlerhafte Schaltfläche angezeigt bekommen hatte, wenn für einen Geldeingang eingestellt wurde, dass er keinen Beleg braucht.
• Das Importieren von Kontoauszügen hat jetzt die Möglichkeit zwei Spalten für das Kommentar zusammenzuziehen. Das ist wichtig, wenn die Bank im Kontoauszug den Überweisungszweck und den Zahlungsempfänger / -absender in zwei Spalten angibt, anstatt in einer. Dann muss beim import eingestellt werden, dass beide Spalten für das Kommentar zusammengezogen werden sollen.
• Die Liste der Verbindlichkeiten zeigt jetzt zusätzlich die Nummer der Verbindlichkeit und hat ein Eingabefeld, um die Liste nach dem eingegebenen Suchbegriff zu filtern.
• Die Ansicht einer Verbindlichkeit zeigt jetzt auch die Nummer der Verbindlichkeit.
• Geldeingänge können jetzt nicht mehr nur mit Forderungen verbinden werden, sondern auch mit Eingangsbelegen. Diese Eingangsbelege können frei erstellt werden und mit einer PDF Datei versehen werden, wenn man zum Beispiel eine Provision erhält und dafür eine Gutschrift bekommt.
• Wenn ein Geld-Eingang oder -Ausgang über die Zuweisen Ansicht von Hand mit einer Forderung oder Verbindlichkeit verbunden wird, dessen Summe kleiner ist, als die der Geldbewegung wird der Restbetrag automatisch abgetrennt und als eigene Bewegung gespeichert, die dann ebenfalls verbunden werden kann. Auf diese Weise kann eine Bewegung, die mehr als ein Dokument bedient sauber den Dokumenten zugewiesen werden, ohne dass die Verbindung zum Kontoauszug verloren geht.
• Der Import von Kontoauszügen kommt jetzt mit Dateien mit verschiedenen Zeichensätzen klar.

E-Mails

• Ein potenzielles Problem wurde behoben, dass E-Mails, die automatisch erzeugt und in den Postausgang gelegt werden über E-Mail-Konten verschickt werden, die ungültig oder deaktiviert sind. Es ist uns kein Fall bekannt, in dem dieses Problem aufgetreten ist. Das Problem wurde präventiv angegangen.
• Neue E-Mail-Konten bekommen jetzt immer automatisch eine Sortierungsnummer hinterlegt, um sicherzustellen, dass nicht alle Postfächer eine 0 als Sortierungszahl haben. Das kann zu unvorhersehbaren Auswahlen und Sortierungen führen.
• Vorlagen können jetzt auch einen Anhang erhalten, der dann automatisch an die E-Mail angehängt wird.