Update-Notizen für Groupy CRM+

Juni 2026

Aufträge, Rechnungen, etc.

• Es gibt eine neue Option, die dazu führt, dass eine Abweichende Lieferanschrift nicht die Auftraggeber-Adresse auf dem Lieferschein ersetzt, sondern zusätzlich abgedruckt wird.
• Aufträge haben ein weiteres Textfeld bekommen, dass auch ohne Bearbeitungsrechte ausgefüllt werden kann. Das Feld ist dafür gedacht, dass der Mitarbeiter, der den Auftrag vor Ort bearbeitet ein paar Notizen dazu schreiben kann, was für die Erfüllung des Auftrages gemacht werden musste. Dieser Text wird dann automatisch auf Rechnungen und Lieferscheinen des Auftrages platziert, damit der Kunde detailliertere Informationen zum Auftrag bekommt.
• Aufwendungen mit Stundenbezug können jetzt auch über die Startseite, Aufgaben und Termine gestempelt werden, wie eine normale Position.
• Die Kopie einer Position, die sich innerhalb einer Gruppe befindet, befindet sich jetzt auch direkt in der selben Gruppe.
• Im Bearbeiten eines Dokuments gibt es jetzt die Möglichkeit die Menge schnell zu verändern, ohne über das große Bearbeiten-Overlay zu gehen. Über das selbe Popup kann man die Position auch schnell löschen.
• Gruppen können jetzt auch inklusive ihrer Positionen gelöscht werden.
• Gruppen können jetzt komplett, mit allen Positionen, kopiert werden.
• Ein Rundungsproblem bei Brutto-Positionen mit krummem Netto-Einzelpreis und prozentualem Rabatt wurde behoben.
• Um dem xRechnungs-Standard besser zu entsprechen, wird das Lieferdatum oder der Lieferbereich einer Rechnung jetzt nicht mehr als freies Textfeld, sondern in Form von 2 Datumsfeldern, abgebildet. Rechnungen, die aktuell das Freitextfeld nutzen tun das auch weiterhin. Die Änderung wirkt nur für Rechnungen, bei denen das Feld leer ist.
• Beim Buchen eines Geldeingangs direkt über eine Rechnung wird jetzt auch Skonto korrekt in die vorgeschlagene Summe einbezogen.
• Die Auswahl des Ansprechpartners ist jetzt alphabetisch sortiert.
• Ein Fehler wurde behoben, bei dem Provions-Regelungen aus einem Artikel nicht in die Position übernommen wurde.
• Aufträge, die aus wiederkehrenden Aufträgen erstellt werden verwenden jetzt für das Zieldatum den eingestellten Standard.
• Wir haben die OCI-Schnittstelle eingebaut. Darüber kann Groupy Positionen auf Angeboten erstellen, direkt aus dem Katalog eines Großhändlers.
• Es gibt ein neues Feld für xRechnungen, die Bestellnummer. Das ist die Nummer, die der Auftraggeber festlegt und später auf der Rechnung haben will, um sie der Beauftragung zuzuweisen.

Finanzen

• Die Liste der Verbindlichkeiten zeigt jetzt verfügbare Skonti übersichtlicher an.
• Der Reiter "Point of Sales" wurde entfernt.
• Das Zuweisen beachtet Skonti jetzt besser.
• Verbindlichkeiten, die mit einem Adressdatensatz verknüpft sind, werden jetzt auch in den jeweiligen Aktivitäten angezeigt.
• Ein Fehler wurde behoben, dass in Einzelfällen PDFs von Verbindlichkeiten nicht angezeigt wurden.

Planung

• Benutzer und Mini-Benutzer haben eine neue Option erhalten, mit der man steuern kann, ob dieser Mitarbeiter im Planungs-Modul angezeigt werden soll.
• Die Initialen der Mitarbeiter wurden von 2 auf 3 Stellen erweitert, um eindeutiger zu sein.
• Die Kategorien von Ressourcen werden jetzt angezeigt und zur besseren Sortierung und Strukturierung mit verwendet.
• Die Timeline zeigt jetzt auch die Kalenderwochen an.
• Die Timeline aktualisiert jetzt Live nach der Veränderung eines Einsatzes.
• Die Farben für die Einsätze sind jetzt nicht mehr frei wählbar, sondern aus einer Liste vorgefertigter Farben auszuwählen.
• Nicht eingeplante Ressourcen sind jetzt auch, wie Mitarbeiter, rot markiert.
• Ressourcen Kategorien Titel werden platzsparender anzeigt und können auf und zu geklappt werden.
• Das Bearbeiten ist jetzt hinter einem dazugehörigen Recht.
• Das Anlegen weiterer Ausführungstage wurde deutlich komfortabler gestaltet.
• Die Funktion, um die Termine in den Kalendern der Mitarbeiter anhand der Planung zu aktualisieren verarbeitet jetzt nicht mehr nur den einen Einsatz, den man gerade offen hat, sondern alle Einsätze, die zur selben Gruppe gehören.
• Den Status eines Einsatzes zu ändern, ändert jetzt auch direkt den Status aller Einsätze in der selben Gruppe.
• Das Wechseln der Wochen oder das aktualisieren der Einträge verändert jetzt nicht mehr die Scroll-Position in der Wochen-Liste.
• Eine Gruppe von Einsätzen kann jetzt am Stück gelöscht werden.
• Die Liste von Einsätzen der selben Gruppe spart jetzt gelöschte Einsätze aus.
• Ressourcen werden jetzt wie Mitarbeiter gesperrt, wenn sie am jeweiligen Tag nicht verfügbar sind.
• In der Liste der Ausführungstage wird jetzt auch angezeigt was und wer beim jeweiligen Einsatz eingeplant ist.
• Man kann jetzt auch die Anfahrtszeit zum Termin festlegen, die dann in die Termine der Mitarbeiter übernommen wird.
• Die Planungs-Übersicht zeit jetzt auch die Auftragsnummern, sofern ein Auftrag verknüpft ist.
• Links im Notizfeld sind jetzt in der Übersicht klickbar.
• Mitarbeiter und Ressourcen, die eingeplant sind und jetzt aber doch nicht verfügbar sind werden markiert, damit man das sofort erkennen und beheben kann.
• Auf dem Smartphone wird die Planungsliste jetzt so reduziert, dass man nur die Einsätze sieht. Planungsarbeiten kann man dann machen, indem man das Bearbeiten eines Einsatzes öffnet.
• Im Einsatz wird jetzt auch angezeigt wie Mitarbeiter und Ressourcen am jeweiligen Tag eingeplant sind.
• Die Spalten für Mitarbeiter, Ressourcen und weitere Ausführungstage laden jetzt neu, sobald das Datum geändert wird.

Neues Modul: Schaufenster

• Mit dem Schaufenster Modul können Sie Bildschirme mit Inhalten versorgen und überwachen, die Sie in Ihrem Schaufenster aufstellen.
• Es ist für Immobilienmakler sehr gut geeignet und aktuell die Hauptzielgruppe. Verwenden kann es aber jeder, da auch einfach Bilder eingebunden werden können, die dann auf den Schaufenster-Bildschirmen angezeigt werden.
• Wenn Sie Interesse an der Verwendung haben, melden Sie sich bei uns, damit wir wissen in welche Richtung wir dieses Modul weiterentwickeln können.

Artikel / Lager

• Links in der internen Artikelbeschreibung sind jetzt klickbar.

Kalender / Termine

• Die aktuelle Kombination von Ansicht-Einstellungen kann mit einem Namen gespeichert werden und jederzeit per Knopfdruck wieder in Anwendung gebracht werden.
• Die Tagesansicht kann jetzt auch große Mengen an Benutzern gleichzeitig anzeigen.
• Die Ansicht, um einen Termin zu erstellen bietet jetzt die selben Funktionen, wie das Bearbeiten eines Termins.

Seminare

• Die Teilnehmer in Teilnehmerlisten sind jetzt nummeriert.

Arbeitszeit

• Wenn ein Mitarbeiter vergessen hat auszustempeln, dann kann der Mitarbeiter jetzt selbst ohne entsprechende Rechte seinen Stempel korrigieren. Groupy merkt sich aber den Stempel, der eventuell problematisch ist und zeigt dieses Problem an verschiedenen Stellen an. Ein Mitarbeiter mit dem Recht Arbeitszeiten zu verwalten kann diesen Status ändern, sobald er den Stempel überprüft und eventuell korrigiert hat.
• Genehmigte Urlaube können jetzt nur noch von Benutzern gelöscht werden, die das Recht "Urlaube verwalten" haben. Selbst wenn es der eigene Urlaub ist.
• Das Popup zum Ausstempeln hat einige Verbesserungen erhalten. Der Vorgeschlagene Pausen-Start richtet sich jetzt stärker nach den gesetzlichen Vorgaben.

Startseite

• Minibenutzer haben jetzt mehr Möglichkeiten, die Startseite zu personalisieren.

E-Mails

• Signaturen und Anzeigenamen können jetzt direkt aus dem Modul geändert werden, anstatt über die Administration gehen zu müssen.

Administration

• Gelöschtes Wiederherstellen macht jetzt eine konkrete Unterscheidung zwischen Rechnungen, Aufträgen, Angeboten, etc. Vorher waren alle diese Arten von Dokumenten in der selben Liste und konnten schwierig voneinander unterscheiden werden.
• Ressourcen können jetzt als nicht verfügbar markiert werden, indem man einen Zeitpunkt angibt ab dem sie nicht verfügbar sein wird und einen Zeitpunkt angibt, ab dem sie wieder verfügbar sein wird.

Immobilien

• Die Startseiten-Spalte für offene Arbeiten an Immobilien wurde überarbeitet. Sie sollte jetzt zuverlässigere Ergebnisse liefern.
• Die Geschwindigkeit des Makelns wurde verbessert.
• Interessenten die jemals auf einem Besichtigungstermin waren erhalten jetzt im Makeln eine extra Markierung.
• Die gesetzlichen Anforderungen für das Widerrufen des Maklervertrages für Interessenten wurden umgesetzt.