Formulare erstellen mit Groupy CRM+
Mit unserem Formulare-Modul erstellen Sie ganz einfach umfangreiche Formulare für Ihre Kontakte. Diese können die Formulare bequem am Bildschirm ausfüllen, auch am Smartphone und Sie erhalten sofort was ausgefüllt wurde. Sie können auch Dateien anfordern und Unterschriften einfordern oder Downloads zur Verfügung stellen. In dieser Anleitung erklären wir Ihnen die Grundlagen des Moduls.
Eigene Formulare erstellen
- Um ein Formular zu erstellen brauchen Sie als erstes das Recht das Modul zu betreten. Das machen Sie über die Benutzer-Verwaltung in der Administration.
- Wenn Sie das notwendige Recht haben, können Sie das Modul über das Hauptmenü betreten. Mit einem Klick auf "Neues Formular" erstellen Sie ein neues, leeres Formular.
- Beginnen Sie damit, Ihrem Formular einen internen Namen zu geben, um es schnell identifizieren und wiederfinden zu können. Der externe Titel wird dem Empfänger angezeigt, der das Formular ausfüllen soll. Mit dem Status steuern Sie, ob das Formular verwendet werden kann oder nicht. Nur Formulare mit dem Status "Aktiv" können verwendet werden.
- Benutzen Sie die Schaltfläche "Element hinzufügen...", um Ihr Formular Stück für Stück aufzubauen. Nach dem hinzufügen, wird es in der Vorschauspalte angezeigt und mit einem Klick darauf können Sie die Optionen für das Feld bearbeiten. Es gibt viele verschiedene Elemente zur Auswahl, viele davon mit zusätzlichen Optionen. Nehmen Sie sich die Zeit und testen Sie in Ruhe aus welches Element was tut und welche Optionen es hat.
- In der dritten Spalte des Formulars können Sie eine E-Mail-Vorlage festlegen, die verwendet wird, wenn dieses Formular an einen Kontakt geschickt wird. Diese Vorlage ist nicht zwingend notwendig, verkürzt den Prozess aber spürbar. Mehr dazu später in der Anleitung.
- Speichern Sie das Formular sobald Sie fertig sind. Sie werden dann zur Vorschau des Formulars geleitet, wo Sie alle Elemente, die Sie gesetzt haben testen können, ob alles funktioniert, wie Sie das beabsichtigt hatten.
Einem Kontakt ein Formular schicken
- Um einem Kontakt ein Formular zukommen zu lassen, damit er es ausfüllen kann rufen Sie als erstes den Kontakt im Adressen-Modul auf.
- Klicken Sie dann auf "Etwas erstellen..." und wählen Sie Formular-Link. Sollten Sie diesen Menüpunkt nicht sehen gibt es kein aktives Formular. Gehen Sie zurück ins Bearbeiten des Formulars und ändern Sie den Status auf Aktiv.
- Jetzt sehen Sie die Ausfertigung des Formulars für diesen Kontakt mit einigen Daten und dem Formular in der Version, wie der Kontakt es erhalten hat und den Informationen, die der Kontakt bereits ausgefüllt hat.
- In der ersten Spalte finden Sie den Link zum Formular, den Sie dem Kontakt zur Verfügung stellen müssen. Sofern die E-Mail-Vorlage für das Formular korrekt befüllt ist, gibt es einen Knopf, um das Formular direkt an den Kontakt zu verschicken.
- Die Ausfertigung des Formulars finden Sie später im Kontakt und können sie von dort jederzeit wieder aufrufen.